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2026년 10월 1일 거래대금 상위 30개 안에서 상승 종목을 묶어보면 반도체 장비·검사 테마가 5종목으로 가장 두꺼웠다. HPSP, 원익IPS, 하나마이크론, 리노공업, 고영은 모두 올랐지만 거래 강도와 최근 추세, 대량거래의 질은 같지 않았다. 시가총액 100조원을 넘는 종목은 비교에서 제외했고, 장비·후공정·검사 부품이라는 서로 다른 사업 위치를 함께 고려했다.
반도체 장비·검사 5종목, 당일 수급은 누가 강했나
당일 상승률은 리노공업 10.90%, 고영 10.02%, 원익IPS 9.13%, HPSP 8.32%, 하나마이크론 8.13% 순이었다. 절대 거래대금은 HPSP 2,807억원, 원익IPS 2,217억원, 하나마이크론 1,356억원, 리노공업 1,116억원, 고영 1,045억원이었다. 평소 대비 강도는 고영이 거래대금 3.56배·거래량 3.06배로 가장 높았고, HPSP 2.49배·2.06배, 리노공업 2.30배·2.07배가 뒤를 이었다. 다만 하루의 거래 폭발과 중기 자금의 질은 구분해야 한다. 시가총액 대비 당일 거래대금 회전율은 고영이 가장 높아 탄력이 컸지만, 변동성 확대 가능성도 동시에 높다. 비교표에서 하나마이크론은 상승률이 다섯 종목 중 가장 낮아도 20일 수익률이 45.1%로 가장 높고 52주 고가와의 거리는 -13.3%로 가장 짧다. 반대로 리노공업은 당일 상승률은 1위지만 52주 고가와 거리가 -37.1%로 가장 멀다. 강한 하루와 고점 회복력은 같은 신호가 아니다.
| 종목 | 등락률 | 거래대금 | 대금/20일 | 거래량/20일 | 5일 | 20일 | 52주 고가 거리 | 회전율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나마이크론 | +8.13% | 1,356억원 | 1.99배 | 1.61배 | +11.1% | +45.1% | -13.3% | 3.98% |
| HPSP | +8.32% | 2,808억원 | 2.49배 | 2.06배 | +27.4% | +35.7% | -24.8% | 4.94% |
| 원익IPS | +9.13% | 2,217억원 | 1.87배 | 1.64배 | +9.4% | +29.6% | -24.1% | 3.15% |
| 리노공업 | +10.90% | 1,116억원 | 2.30배 | 2.07배 | +8.3% | +24.0% | -37.1% | 1.80% |
| 고영 | +10.02% | 1,045억원 | 3.56배 | 3.06배 | +17.0% | +20.5% | -24.9% | 4.50% |
하나마이크론·HPSP·원익IPS의 장점과 약점
하나마이크론은 최종 점수 동률 그룹에서 대량거래 급락 이력이 가장 적어 우선순위가 높아졌다. 최근 5일 수익률 11.1%, 20일 45.1%, 10일선이 40일선 위에서 상승 중이라는 조합이 장점이다. 유효 대량거래는 2회로 HPSP와 원익IPS의 5회보다 적지만, 과거 52주 대량거래 급락일이 2회로 HPSP 5회와 원익IPS 7회보다 적었다. 약점은 단기 상승 누적으로 차익 매물이 나올 수 있고 후공정 수요가 고객사 가동률과 메모리 업황에 민감하다는 점이다. HPSP는 최근 5일 27.4%, 20일 35.7% 상승했고 유효 대량거래 5회와 동일 가격대 중첩 176회가 확인돼 자금의 연속성이 강하다. 그러나 급등 이후 변동성과 대량거래 급락 기록 5회가 부담이다. 원익IPS도 유효 대량거래 5회, 동일 가격대 중첩 171회, 우상향 이동평균을 갖췄지만 급락 기록이 7회로 동률 종목 중 가장 많다. 전공정 투자 확대 기대가 실제 수주와 매출로 이어지는 속도를 확인해야 한다.
리노공업·고영의 반전 가능성과 반론
리노공업은 테스트 소켓과 프로브 핀의 높은 수익성이 강점이고, 거래대금 2.30배·거래량 2.07배로 당일 자금도 강했다. 유효 대량거래 1회와 동일 가격대 중첩 4회가 있어 최소한의 자금 흔적은 있지만 최근 7거래일은 양봉 3회, 음봉 4회로 양봉 우위가 아니었다. 고영은 검사 장비와 의료로봇 기대를 함께 받으며 당일 거래 강도가 가장 높고, 최근 5일 17.0%·20일 20.5% 상승했다. 또 대량거래 급락 이력이 없다는 점은 긍정적이다. 반면 최근 25거래일 유효 대량거래와 과거 동일 가격대 대량거래 중첩이 모두 확인되지 않아 추세의 지속성은 다른 네 종목보다 약하게 평가됐다. 테마가 강하다는 사실이 다섯 회사의 실적 개선으로 자동 전이되지는 않는다. HPSP와 원익IPS는 전공정 설비투자, 하나마이크론은 후공정 물량과 고객 구성, 리노공업은 비메모리 테스트 수요, 고영은 검사장비 발주와 신사업 성과에 각각 민감하다. 같은 날 함께 올라도 수주 공백, 고객사 투자 지연, 높은 밸류에이션, 단기 차익 실현이 종목별로 다른 속도로 나타날 수 있다.
다음 거래일 체크포인트와 최종 순위
첫째, 하나마이크론이 20일 평균 대비 거래대금 1.99배 수준의 관심을 유지하면서 전일 저가를 지키는지 본다. 둘째, HPSP와 원익IPS는 장 초반 급등보다 종가가 당일 고가 부근에 남는지, 대량거래가 양봉으로 이어지는지가 중요하다. 셋째, 리노공업은 52주 고가와의 큰 간격을 줄이는 추세 회복인지 단기 반등인지 구분해야 한다. 넷째, 고영은 3배가 넘는 거래량 강도가 이틀 이상 이어지는지와 신규 수주·실적 근거가 보강되는지를 확인한다. 다섯 종목 모두 거래량만 늘고 종가가 저가권에 머물면 테마 확산보다 매물 소화 실패로 해석하는 편이 안전하다.
나의 최종 탑픽 종목은 "하나마이크론"이다. 내 마음속에 하나마이크론은 80점, HPSP 80점, 원익IPS 80점, 리노공업 70점, 고영 45점이다.